Докато се опитва да спечели сърцето на Ан Болейн, Хенри официално признава сина си от Елизабет Блаунт, като провъзгласява тригодишното момче за Дук на Ричмънд и Съмърсет. Елизабет остава спокойна когато нейното малко момче й е отнето, Кралица Катерина е съкрушена, когато научава, че дъщеря й, Принцеса Мари, е изпратена в Уелс, за да израсне под зоркото око на Лейди от Сейлсбъри. Изпълнен с негодувание, когато научава, че Император Чарлз V е пуснал френския крал от ареста, Хенри удвоява усилията си, за да може Уолси да получи благоприятно отсъждане за развода му, дори и когато Ан му казва ясно, че няма намерение да му бъде любовница. Междувременно, на връщане от Португалия след смъртта на съпруга на Принцеса Маргарет, Брандън я моли да му бъде жена. А докато крои планове как да види Хенри прелъстен от дъщеря му, на Томас Болейн е предложена издръжка в замяна на приятелството му с Император Чарлз V. Докато Мур предупреждава, че Катерина е твърде популярна, за да бъде просто оставена настрана, Уолси прави стъпки, за да се увери, че желанието на Краля е прието. Като разбира, че анулирането няма да бъде постигнато лесно, Уолси залавя писмото на Катерина до императора и убеждава Хенри да търси помирение с французите. Междувременно, след завръщането си в Англия, новината че се е омъжила докато все още е била в траур за покойния й съпруг, кара Хенри да прогони нея и Брандън от кралския двор. И въпреки че Ан му е обещала да го дари със син, Хенри остава непоколебим относно това, че не трябва да правят секс докато не получи развод, който да им даде възможност да сключат брак.