V pokračování předchozího dílu uvízne agent Mulder ve vagonu vlaku převážejícího mimozemskou bytost. Ve vagonu se však nachází bomba. Mezitím se agentka Scullyová dozvídá více o podivných experimentech japonských vědců na území USA, kteří se snažili vytvořit dokonalou rasu spojením lidské a mimozemské DNA...