Liz je povolána za šéfem, kde zjistí, že ten předchozí zemřel a nyní má nového šéfa, který má s její show velkolepé plány. Hodlá do ní dosadit černošského komika a vůbec ji přetvořit k lepšímu. A tak se Liz musí podvolit a jít se dohodnut s Tracy Jordanem, jestli nebude vystupovat v její show. Při tom zjistí, že je tak trochu blázen...