Fraser und Kowalski machen einen Ausflug zum Eisangeln in die Wildnis. Doch der erste Fisch an der Angel ist eine Leiche. Die Ermittlungen führen zu einer Schmuggelaktion, die vom totgeglaubten Holloway Muldoon, einem der ärgsten Widersacher von Fraser senior, geleitet wird. Als Fraser und Kowalski einen Verdächtigen verfolgen, steht plötzlich Ray Vecchio, Frasers alter Partner, vor ihnen, der vom FBI in Muldoons Bande eingeschleust wurde. Ist nun Rays Tarnung zerstört?