Dévasté par sa trahison, Micheletto tue son amant et disparaît. Cesare cours à Naples pour sauver Lucrezia. Le frère et la soeur sont finalement réunis et sont tellement heureux de se voir l'un et l'autre que Alfonso commence à soupçonner que leur relation semble plus importante que seulement celle de frère et sœur ordinaire. Alexandre essaie de s'accaparer le marché du soufre en Italie - l'ingrédient clé de la poudre à canon.