Après le sacrifice de Vegeta, Piccolo se rend sur le lieu du combat. Il s'aperçoit que le sorcier Babidi a survécu à son attaque et que les morceaux de Boo sont dispersés. Le monstre se régénère sous ses yeux, comprenant que le Saiyan s'est sacrifié en vain. Goten et Trunks sont donc le dernier espoir des Terriens. De son côté, Goku reprend conscience. Ne sentant plus les énergies de Vegeta et Gohan, mais celles de Krilin et Piccolo, il se rend chez Dendé pour se renseigner sur ce qui se passe. Soigné par Boo, Babidi jure de se venger du Namek et des deux petits. Shin, de son côté, affaibli par son combat, continue sa route vers Gohan, persuadé qu'il est toujours en vie...