A megint nőtlen Henrik a parlamenttel visszaállíttatja a két lánya, Mária és Erzsébet öröklési jogait. A király Hertfordot és Surrey grófját északra küldi, hogy figyelmeztessék Skócia királyát, hogyha tovább folytatja erőszakos lépéseit, az nem marad megtorlatlanul. Az ellentétek a Solway Moss-i csatában csúcsosodnak ki. Eközben a király szemet vet a vonzó Catherine Parr-ra. A katasztrofálisan végződött házassága után éppen egy érett asszony az, akire szüksége van. Franciaország és a Szent Római Birodalom nézeteltérésében mindkét fél Henrik támogatását keresi. Az udvar meglepetésére Henrik a katolikus császár oldalára áll.