Miközben Garcia és Diego beszélget, egy férfit meggyilkolnak a közelükben. Egy nyíl végzett vele, azt sugallva, hogy indiánok műve. Diego egy sastollat talál a halottnál, és ez már nem is az első. Időközben Don Francisco és a lánya, Magdalena, meglátogatják a de la Vega haciendát, és Don Alejandro unszolására Don Diego kocsikázni viszi a lányt. Kezdeti ódzkodása ellenére kedvére van a flört, de gyanút fog, amikor kiderül, hogy egy hajóval érkezett az áldozattal, sőt ismerte is őt. A Magdalena tiszteletére adott estélyen Diego észreveszi, hogy a lány egy tollat ad át a rendőrbírónak. Részeget tettetve Diego elcseni a tollat, belevág, és visszateszi a rendőrbíró zsebébe, majd kifigyeli, hogy az bérgyilkost küld Magdalena és az apja után. Zorro utánuk lovagol, hogy megmentse őket.