Bosch hadnagya és bizalmasa Grace Billets meggyőzi főnökét, hogy használja ki a karácsonyi szünetet, és látogassa meg lányát, Maddiet. Bosch Las Vegasba utazik a találka kedvéért, és azért, hogy információt szerezzen Waitsszel kapcsolatban volt feleségétől, Eleanor Wishtől, aki egykor briliáns bűnügyi profilozó volt. Bosch és Maddie azonnal megértik egymást, de a nyomozó nem találja a helyét a tágabb családban. Waits folyamatosan hívásokkal zaklatja Boscht, és egyre több áldozatot szed, hogy bizonyítsa veszélyességét. Boschnak nincs más választása, mint visszatérni Los Angelesbe, ahol óriási felfordulás fogadja. Brasher kikérdezi Johnny Stokest, Arthur Delacroix egyik korábbi barátját, de az egyszerű kihallgatásnak induló beszélgetés lövöldözéssé fajul.