Gwen apja, Tom tudtán kívül segít egy Tauren nevű varázslónak, hogy az ólmot egy varázskő segítségével arannyá változtassa. Tauren elszökik, Tom-ot letartóztatják és árulással vádolják. Gwen-t keresve Morgana megtalálja a mágikus követ, melyet Merlin is érzékel. Arthur és Morgana pártfogása ellenére Uther hajthatatlan, Tom-ot bíróság elé akarja állítani, és ha bűnössége bizonyosságot nyer, kivégeztetni. Morgana segít Tom-nak megszökni, de tragédia történik; Morgana elhatározza, hogy bosszút áll Uther-en. Merlin döbbenten fedezi fel, milyen messzire képes elmenni Morgana, mikor fültanuja lesz egy párbeszédnek a király meggyilkolásáról. Merlin-nek döntenie kell – megpróbálja megakadályozni a merényletet vagy csak ül ölbetett kézzel és hagyja megtörténni az eseményeket?