Camelot katonái megpróbálnak elkapni egy druida férfit és kis tanítványát. Az őröknek sikerül elfogniuk a druidát és a kisfiú magára marad. Merlin meghallja a fiú telepatikus segítségkérését és Morgana-hoz fordul, aki elrejti a gyermeket Uher katonái elől. Uther bejelenti, bárki is rejtegeti a kis druidát, az illetőnek kegyetlen bánásmódban lesz része. Morgana-nak vissza kell csempésznie a kisfiút az övéihez, miközben az őrök a gyermek után kutatva mindent tűvé tesznek Camelot-ban.