È il primo d'aprile, e tutto il paese è infuriato per gli scherzi che Lotta ha fatto a tutti i paesani. Lo stesso giorno a Daisy Town arrivano dei nobili russi, che si accampano accanto al fiume, Luke accompagnato da Lotta si reca a fargli visita. Il principe Sacha vuole vivere un'esperienza da cow-boy, e assume Luke per fargli da guardia del corpo, ma all'arrivo della sua promessa sposa Catarina le cose si complicano: il principe si innamora di Lotta e la vuole sposare, e Catarina invece s'invaghisce di Luke. Quando Luke però decide di non volersi sposare, il principe si offende e decide di sfidarlo a duello. I due alla fine si ritrovano faccia a faccia davanti alla morte. Ma il finale svelerà il gigantesco pesce d'aprile organizzato da Luke ai danni di Lotta, aiutato dai nobili russi, che sono in realtà attori di una compagnia teatrale.