Il cacciatorpediniere rinnegato "Alexander" arriva a Babylon 5 e Sheridan è costretto ad annunciare la secessione della stazione dall'Alleanza Terrestre e a prepararsi per un attacco da parte delle forze di Clark. Nel frattempo, Delenn è costretta a recarsi a Minbar quando il Consiglio Grigio si rifiuta di agire in seguito all'aumento dell'attività dell'Ombra.