Na het zeer competitieve auditieproces, beginnen de repetities voor De Notenkraker van George Balanchine. De kinderhoofdrollen Marie en de Prins, en de rest van het ensemble, krijgen hun passen aangeleerd. Repetities en het schoolwerk vraagt steeds meer van de studenten, want ze moeten beide schema's goed balanceren. De meiden van niveau IV krijgen hun eerste paar spitzen aangemeten, een mijlpaal in het leven van een danseres. Een gevorderde danseres krijgt een felbegeerde stageplek aangeboden bij het New York City Ballet. Bevat flitsende beelden of patronen die van invloed kunnen zijn op lichtgevoelige kijkers.