Gina (Saundra Santiago) i Trudy (Olivia Brown) otrzymują nowe zadanie. Mają infiltrować środowisko prostytutek, których szefem jest Lupo Ramirez (Burt Young). Ginie udaje się zdobyć zaufanie jednego z pracujących dla niego alfonsów - Cinco (Tony Plana). Wkrótce mężczyźni zaczynają podejrzewać ją o bycie wtyczką policji. Z kolei Tubbs (Philip Michael Thomas) i Crockett (Don Johnson) rozpracowują dilera narkotykowego Sally'ego Alvarado (Michael Madsen).