Sonny i Rico dowiadują się, że Calderone przebywa na wyspie Św. Andrzeja na Bahamach, gdzie prowadzi nowe interesy. Detektywi docierają na miejsce, i podejmują współpracę z tamtejszą policją. Rico zbliża się do poznanej na plaży Angeliny Madery. Myśli, że dziewczyna jest kochanką Calderone'a. Tymczasem za Crockettem i Tubbsem podążają mordercy.