Eph i Nora pracują nad bronią biologiczną, która ma zabić strzygi, a Setrakian ryzykuje życie całej grupy, aby znaleźć informację na temat silnie strzeżonego tajemniczego tekstu. Mistrz planuje kolejną fazę swojego własnego planu, tworząc przerażający nowy gatunek stworzeń i umieszczając je pod kontrolą Kelly.