Françoise Gilot przeciwstawia się partnerowi, by poświęcić się własnej karierze artystycznej. Młody Picasso, zmęczony małżeństwem z Olgą, szuka ukojenia w ramionach nowej kochanki. Tymczasem młoda Dora Maar pragnie poznać Picassa, jednak jej wyobrażenie o artyście jest dalekie od rzeczywistości.