No início, uma praga assolou a Casa de Heidelbaum. O mais novo, Jonah, mergulhou no ventre da baleia, mas foi resgatado das trevas pelo pastor Meyer Offerman. Algures na terra ancestral de Manhattan, Millie Morris, uma guardiã da lei cuja fé foi posta à prova, viajou para o Sul após a morte de uma idosa. Quando se depara com uma pista sobre um inimigo assassino, Jonah viaja para uma terra prodigiosa para localizar um grande mal e vingar a sua família. Mas a busca sujeita Jonah a um perigo mortal de que só o grande pastor Meyer Offerman o pode salvar. Entretanto, na terra da Florida, Millie Morris descobre que o mal tem muitos rostos e que a sua busca pela verdade pode revelar mais do que esperava.