Уилл и Магнус попадают в авиакатастрофу на Гиндукуш, когда возвращаются с захваченным абнормалами. Пока спасательная команда в пути, существо убивает выживших одного за другим, манипулируя мечтами своей жертвы, а также принимая любую форму. В конце концов только Уилл, Магнус и доктор Элиссон Грант остаются в живых. Позже выясняется, что существо убило Грант и взяло её форму. Оно обманом выводит Уилла на улицу и превращается в него, чтобы убить Магнус. Тем не менее, она разоблачает самозванца (существо не знает, что Магнус ненавидит кофе — факт, который Уилл не мог не знать), и убивает его.