Во время расследования дела по поводу убийства клоуна на севере штата Холмс и Ватсон обнаруживают связь с созданием биологического оружия. Между тем, Ватсон помогает Беллу, когда тот попадает в проблемы благодаря бывшему мужу его новой девушку Шанталь, который старается навредить её карьере при окружном прокуроре.