Холмс привлекает старого врага, чтобы защитить своего отца после того, как узнаёт, что Морланд рискует быть убитым. Кроме того, Холмс и Ватсон ищут убийцу, связанного с табачной промышленностью, когда убивают адвоката, находившегося в процессе рассмотрения финансов крупного дистрибьютора сигарет.