Опустошённый предательством Паскаля, Микелетто убивает его, а затем исчезает. Опечаленный потерей своего верного лейтенанта, Чезаре мчится в Неаполь, чтобы спасти Лукрецию, но при помощи сонного зелья та сама уже сбежала от своих похитителей. Брат и сестра воссоединились по пути в Рим и так обрадовались друг другу, что Альфонсо начинает подозревать: их отношения, кажется выходят за рамки классических. Вернувшись в Рим, он становится угрюмым, оскорбительным и сильно пьет. Тем временем Александр вместе с новым другом Маттеи придумал другой план: они разработали схему по монополизации рынка итальянской серы, тем самым лишив всех возможности изготавливать порох. Он не доверяет Чезаре, который быстро раскрывает заговор отца, но именно Маттеи убеждает их помириться.