Марго боится, что не сможет работать с Калугиным в таком тесном контакте. Калугин тоже не хочет все усложнять и намерен отказаться от новой должности. Но Наумыч решительно производит кадровые перестановки. Зимовский горит желанием отомстить за смещение с должности. Наумыч и Каролина обсуждают грядущую свадьбу дочери и Калугина. Обсуждение заканчивается ссорой, после которой Наумыч принимает слишком большую дозу антидепрессантов. Марго идет к шаману в надежде снова стать мужчиной.