Калугин просит Марго немного подождать. Он боится травмировать Наташу своим уходом. Марго злится на любимого за нерешительность. Каролина намерена вернуть Наумыча, она борется с соперницей, Аней Сомовой, и не всегда честными методами. А Зимовский сообщает Наташе неприятную новость: он видел как Калугин и Марго целовались!