Piper má strach o Lea. Bojí sa reakcie starších až zistia že bol Avatarom. V škole mágie sa objavuje záhadný muž, ktorý sa Paige predstavuje ako nový učiteľ. Paige chce o ňom zistiť viac a dozvedá sa, že to je vlastne bývalý démon, ale so zlom už skončil. Na nového učiteľa, Drakea však čoskoro útočí černokňažník a mení Drakea na Robina Hooda. Drake sa vydáva do mesta aby bohatým bral a chudobný dával. Celé mesto sa však na neho pozerá ako na šialenca. Phoebe chce situáciu zachrániť a tak sa vydáva za ním. Po krku im navyše opäť ide inšpektorka Sharidanová, ktorej sa pomaly vracia pamäť.