Phoebe spoznáva sympatického Tima, ktorý jej pomáha pri oprave auta. Stáva sa však svedkyňou jeho vraždy, keď ich napadne démon. Phoebe sa cíti previnilo, pretože podľa nej zomrel iba preto, pretože bol v danom čase s ňou. Démon išiel predsa po nej. Paige má novú zverenkyňu, budúcu svetlonosku, ktorá je v nebezpečenstve. Nedokáže ju však zachrániť, čo Paige položí. Zankou sa navyše spája s čarodejníkom a oživuje detektíva Davidsona, ktorého zabili démoni pred rokmi. Rovnako oživuje aj Tima. Phoebe chce tak pripomenúť jej vinu v oboch prípadoch. Sestry zisťujú, že Zankou sa ich snaží zbaviť a tak sa rozhodnú, že ho zničia. Do cesty sa im však stavajú ďalšie živé mŕtvoly, ktoré čarodej oživuje. Medzitým sa dostáva inšpektorka Sharidanová nebezpečne blízko k ich tajomstvu. Zankou napokon získava presne to čo chcel, knihu tieňov.