เดนนิส มีชั่ม (Brian Dennehy) นายตำรวจรุ่นเก๋าที่ผันตัวเองไปเป็นนักเขียนนิยายแนว สืบสวน แล้วเขาก็ได้พบกับคลีฟ (James Woods) ชายลึกลับ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นอดีตอาชญากรมือสังหารระดับฉกาจที ่ตัดสินใจมาให้ข้อมูลชีวิตการเป็นอาชญากรของเขากับเด นนิส โดยเสนอให้เดนนิสเขียนนิยายขึ้นโดยเอาคลีฟเองนี่แหละ เป็นตัวเอก ทีนี้เดนนิสเองก็สงสัยว่าคลิฟคือใครและต้องการอะไรกั นแน่ ทำไมจู่ๆ ถึงมาให้ข้อมูลอะไรแบบนี้ แล้วหนังก็เดินเรื่องไปพร้อมกับความคลางแคลงใจของสอง ตัวเอก ตามด้วยการสืบคดีที่ใหญ่เอาเรื่อง