Малдер ставить під загрозу майбутнє «Секретних матеріалів», коли прямує до місця падіння НЛО, яке швидко прикривають військові. Його заарештовують, і під час ув’язнення він зустрічає Макса Феніга, божевільного дослідника НЛО, чия група NICAP стежила за роботою Малдера над «Секретними матеріалами». Коли Малдера звільняють, Скаллі закликає його повернутися до Вашингтона, щоб зустрітися зі своїм начальством і спробувати врятувати свою роботу, але Малдер дізнається, що Макс більше, ніж здається на перший погляд, і ігнорує Скаллі, щоб спробувати врятувати його.