Ο Επίτροπος Popov καλωσορίζει τον νεαρό Μάρτιν Χρίστοφ να μπεί στην ομάδα του αφεντικού του οργανωμένου εγκλήματος του μαφιόζου Petar 'Djaro' Tudjarov. Ο Μάρτιν προσπαθεί να διεισδύσει στην συμμορία προειδοποιώντας τους για μια ενέδρα και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους.