Stanchi delle regole della città e dell'ostruzione del Dai Li, il gruppo decide di eludere i loro vincoli per trovare Appa. Mentre sono alla sua ricerca, la banda incontra di nuovo Jet, anche se non si comporta come si aspetterebbe. Trovano Fiuta api e Lanciolungo e realizzano che Jet è stato sottoposto al lavaggio del cervello dal Dai Li. Viaggiano in una struttura situata ai piedi del Lago Laogai, nella speranza di trovare Appa. Invece, trovano Long Feng e il Dai Li ad aspettarli. Altrove, Zuko scopre che Aang è in città e si presenta con il travestimento dello Spirito blu per trovarlo, e crede di aver centrato una strategia vincente quando scopre Appa incarcerato. Tuttavia, con l'incoraggiamento da parte di suo zio, Zuko decide di liberare il bisonte volante e lasciare l'alter-ego dello Spirito blu per sempre. Dopo un'intensa battaglia tra il Team avatar e il Dai Li in superficie, durante il quale Jet viene ucciso da Long Feng, Aang e Appa sono finalmente riuniti.