Darek oddaje Rademenesowi swoje ostatnie życzenie, prosząc, by znów przybrał swoją dawną ludzką postać. Kot spełnia prośbę chłopca. Wkrótce ojca odwiedza gość z Maroka o nazwisku Senemedar. Darek odkrywa, że jego nazwisko to anagram imienia kochanego czarnego kota.