Michael Portillo continúa su viaje desde el estado norteño de Minnesota hasta el sur profundo. Siguiendo su Guía de Appleton, Michael viaja a lo largo del Alto Mississippi a Red Wing, Minnesota, el hogar de Laura Ingalls Wilder, autor de Little House on the Prairie. Al unirse al servicio ferroviario Empire Builder, viaja a Winona, donde descubre cómo en el siglo XIX el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. Hizo navegable el Mississippi. Michael se une a la danza en una reunión tribal de los Dakota Sioux, y en La Crosse se entera de los orígenes de los nativos americanos de un deporte combativo y de rápido movimiento. Michael llega a Tomah, Wisconsin, donde ayuda a cosechar arándanos, un cultivo importante para los EE. UU. Al embarcar en el servicio ferroviario Empire Builder una vez más, viaja a Wisconsin Dells y encuentra una agradable sorpresa en Baraboo: el circo está en la ciudad y viaja en tren. Guiado por un ex payaso y maestro de ceremonias, Michael explora los espectaculares vagones del tren.